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英特尔轻视亚洲大错特错

发布时间:2021-06-01 点击:117 次

英特尔重返芯片代工业务

大数高端定制芯片的制造设施都在亚洲

撰文/Tim Culpan

西方世界遇到了问题,于是英特尔公司就要解决问题。

 

这显然是首席执行官帕特?格尔辛格(Pat Gelsinger)传达的信息。他在20213月宣布,准备让英特尔重返芯片代工业务,在此过程中还要重新平衡供应链,为了一些对人类至关重要的东西。(他当天发言所说。)

 

“大多数领先的芯片制造产能集中在亚洲,而整个行业的制造能力需要更均衡分布。”

一段时间以来,国家安全方面的担忧一直在加剧,用这个做文章谋求补贴或许很聪明。尽管美国在太平洋地区确有一些最亲密的军事、政治和经济盟友,但从骨子里我还是觉得有一种文化心态从中作怪——即认为西方国家比亚洲国家更安全。这种认识是错的,可能会让英特尔——乃至美国——在寻求增强灵活性和安全性时陷入被动。

 

中国台湾已成为全球芯片行业最重要的参与者而且极易受到冲击,这的确不假。但由此而认为亚洲比欧洲或美国更不稳定或更难预测的观点也是没有道理的。日本和韩国已跻身世界上最健全的民主国家之列,拥有完善的法治和知识产权保护,更不用说还有相对开放和健康的经济。绝对没有什么能比新加坡下次选举的结果更可预测了。

 

在最初宣称英特尔有新的芯片代工计划的场合中,先是在4月的投资者电话会议上,然后是在哥伦比亚广播公司《60分钟》栏目接采访,格尔辛格都是不断强调除了在美国之外还需要在欧洲扩张业务,把亚洲排除在外。

 

英特尔全球监管事务主管格雷格?斯莱特(Greg Slater)告诉我说,产能不足是不健康状态,会导致一个国家失去与潜在产能密切相关的创新能力。这种说法很有说服力,美国的半导体生态系统将受益于拥有更多的制造工厂。但这不能解释为什么在众多外国(比如欧盟)中的某一国拓展芯片业务就符合美国国家安全的最高利益,而在亚洲的亲密盟友那里拓展业务则不符合。

 

例如,当被问及是什么使在德国拓展芯片业务具有良好前景时,斯莱特说是某种“共同文化”。

将美国和欧洲联系到一起的元素之一,是政治领导人迫切想重拾昔日各自在芯片领域的辉煌,不惜为此投入巨资。汽车芯片的暂时短缺加剧了这种紧迫感,而汽车又是个具有政治重要性的行业。欧盟的目标是满足境内20%的半导体需求,高于之前的9%,并愿意为此投入300亿欧元(360亿美元)。美国总统拜登及其前任都曾表示,需要加大投资以重振美国芯片业。

 

因此,英特尔宣布将斥资200亿美元在亚利桑那州新建两座工厂,并向政府寻求资金以提高产能,正是个好时机。目前短缺的汽车芯片是用十多年前的技术制造的。等到英特尔所有芯片代工厂建成投产时——从零开始建造一家芯片厂需要两三年时间——这个缺口将在很大程度上得到弥补。

 

英特尔真正想制造的是苹果、高通、英伟达和超威半导体等公司使用的最先进芯片。这些公司都是没有自己工厂的美国公司。格尔辛格说的没错,大多数高端定制芯片的制造设施都在亚洲——确切说是在中国台湾。台积电垄断了这类产品的市场,原因很简单,因为它花了30年时间研发相关技术。

 

台积电的问题在于它地不愿在方圆160公里的范围之外扩大产能。虽然台积电确实有在亚利桑那州建厂的计划,但这家工厂的产能只占其全球产能的2%左右。

英特尔似乎并非不熟悉亚洲。该公司在中国大连有一家芯片工厂,在成都设有封装测试工厂,在越南和马来西亚也有工厂。

 

然而,格尔辛格在4月的一次投资者电话会议上并没有提到亚洲其他地区,称我们需要地理分布更广,具有弹性的供应链。韩国和新加坡他都没有提,前者是三星电子(Samsung Electronics Co.)的总部所在地,后者曾是全球半导体生产大国。如果台积电在新加坡新建一家代工厂,就相当于在距其总部3000公里的地方为全世界增加一个供应基地。

 

英特尔的另一个说法,是加强美国的经济安全需要强化供应链的多样性。该公司是呼吁美国国会通过立法要求政府为芯片业提供资助的主要支持者。斯莱特说,这是华盛顿和欧盟发展伙伴关系的有利时机,欧洲公司也可以为美国的安全作出贡献。

 

对英特尔而言,拿国家安全做文章很可能有利可图。格尔辛格和斯莱特都表示,即便没有补贴,公司的扩张和代工计划也会继续推进,但能否获得政府支持,将是决定公司能以多快速度增加产能的关键因素。在全球芯片竞争中,美国和欧洲都有易受伤害之感。这让英特尔有机会成为他们需要的英雄。

 

然而,对半导体的关注忽略了一个事实,即芯片制造只是供应链的起点。芯片离开中国台湾或亚利桑那州的制造厂后,将进入封装测试环节,然后运往其他地方,与其他部件一起焊接到电路板上,再然后会封装到屏幕或通信接口中。美国和欧洲以外地区的大多数装配工作都进行得很顺利,包括在亚洲、东欧和拉丁美洲的装配。这类工作注定要留在那里进行。

 

事实上,美国永远都无法取代全世界的电子基础设施。它能做的最多就是管理好风险,并与值得信任的国家地区合作,以确保过程中的每一步都安全可靠。如果领导人们对一个整片地区都不重视,坚持认为共同文化才是保障供应链安全的关键,那么实现目标的难度会大很多。编辑/陈旭静 翻译/王忠

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